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ENTREVISTA A AGUSTÍN LÓPEZ-QUESADA EN PERÚ SOBRE SUPPLY CHAIN

CComercial

Os incluimos este link al video de la entrevista que mantuvo nuestro socio fundador AgustínLópez-Quesada en la pretigiosa asociación logística de Perú APPROLOG la semana pasada.

Durante la entrevista se repasan muchos aspectos actuales de la distribución y principalmente de lo que está sucediendo en el mundo de retail.

El link a YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=dJgvWhs6H40&sns=em

¿siguen siendo los outlets atractivos?

Sambil outlet abrirá

 

En este link al periodico EL MUNDO podréis encontrar un interesantísimo artículo de la periodista  BEATRIZ TRECEÑO @beatriztreceno, en el que nuestro co-fundador AGUSTÍN LÓPEZ-QUESADA es invitado a dar su experta opinión como doctor en marketing y profesor.

http://www.elmundo.es/economia/2017/01/19/5878ca9de2704efd058b4640.html

 

 

 

EL MEJOR COMERCIO ELECTRÓNICO DEL MUNDO

ecommerce one to one

Artículo de LAUREANO TURIENZO  Retail Institute's Insights Advisor

EL MEJOR COMERCIO ELECTRÓNICO DEL MUNDO

Para continuar con este articulo deberíamos emigrar al mañana. Imaginen que han pasado 5 años desde este mismo instante. Fantaseen que hoy es un día cualquiera de 2022. Figúrense que están frente a su ordenador y quieren hacer una compra.  En ese mismo momento comprobarán cómo es el comercio electrónico que vendrá. El mejor comercio electrónico del mundo.

Y para ello deberán familiarizarse con una serie de conceptos o ideas:

  1. Comerce One-to-One
  2. E-tailing controla la cadena de suministro
  3. Grandes almacenes flotantes
  4. Compras mucho más rápidas y seguras
  5. El poder del C2C

1- Bienvenidos al ECOMMERCE ONE-TO-ONE

Ya hace tiempo que desaparecieron los ecommerces generalistas, a saber, una tienda virtual, a la cual acudían los posibles clientes, navegaban por sus páginas, observando y en algún caso eligiendo las ofertas o productos que allí había expuestos. A veces, incluso recibían alguna oferta aparentemente personalizada. Ahora ya no ocurre así. Nos encontramos en el horizonte siguiente a la personalización. Nos hallamos en la era de la hiperpersonalización. El comercio electrónico fue el primero en llegar a esta hiperpersonalización. Y es lógico, piensen qué tienda física del mundo conoce, por ejemplo, el nombre de cada persona que entra en su tienda. El comercio electrónico iba muy por delante de las tiendas físicas en esta carrera por la excelencia en la experiencia de compra.

Ahora las mejores páginas web, luego de aterrizar en ellas a través de su página de inicio, y tras introducir algunos de tus datos personales (en la medida que aportemos más información a nuestra tienda online más íntima y mejor será nuestra oferta), pasamos a una nueva página absolutamente personalizada para nosotros, con precios, oferta y servicios preparados desde la singularidad de nuestras hipotéticas necesidades. La estética de esta página personal será distinta a las de los otros clientes. Incluso podremos customizarla parcialmente.

La filosofía es la siguiente: no es posible que ofrezcamos prácticamente los mismos precios, ofertas y servicios a todos los clientes por igual ya que en el mejor de los casos segmentábamos famélicamente basándose básicamente en el comportamiento de navegación y en el historial de compras, con lo que concluíamos en una liliputense clasificación que consistía en segmentar por “clientes normales”, “clientes perdidos”, “clientes potenciales” y “clientes vips”, ….etc.  Ya no es suficiente, ni siquiera son válidas las estrategias más avanzadas de los retailers multinacionales que diferenciaban sus tiendas on line en función de los distintos mercados donde estuvieran, al menos mostrando los precios en las diferentes monedas, o posicionar mejor visualmente los productos más demandados en esos mercados. Ahora la segmentación desciende micronesimamente hasta el individuo. Ahora se amplía la lupa sobre la ruta realizada en la navegación y se descifra mucho mejor la intrahistoria de las compras realizadas.

Los retailers y las marcas ahora trabajan perfectamente los tres pilares: First, Second y Third Party Data. Ya saben, Fist Party Data son los datos que recoge el retailer ,o la marca, directamente de sus consumidores (CRM, suscripciones, redes sociales,…etc). Second Party Data son los datos que una empresa vende para complementar los datos recogidos de primera mano (Las marcas y retailers llegan a acuerdos entre ellos, por ejemplo, una marca de cosméticos puede vender sus datos a una marca de decoración , o trabajar juntos en analizar estos datos) Third Party Data son los datos que se compran a proveedor externo (Los lobbys ahora en el 2022 saben que en la era del ecommerce hiperpersonalizado esto es importante y han conseguido que las leyes de protección de datos se cambien en muchos países).

2- E-tailing contrala la cadena de suministro. Ahora, en el futuro que estamos hipotetizando, grandes empresas como Amazon, Alibaba o eBay están comprando empresas de logística. Controlar la lógistica se ha vuelto un factor estratégico esencial, tanto por motivos de control de costos, como de excelencia en el servicio al cliente.

3- Almacenes flotantes. Las grandes empresas de comercio electrónico, en el futuro que teorizamos, usan comunmente drones para entregar los productos a sus clientes. Está claro: la clave se encuentra en el aire. Y la clave está en servir al cliente en el plazo más reducido posible. Y por eso, ahora estas grandes empresas tienen, o planean tener, grandes almacenes flotantes sobre áreas estrategicas, o incluso itinerantes en busca de eventos especiales, vease, deportivos o conciertos,  Reducir el tiempo de entrega es clave.

4- Compras mucho más rápidas. Las compras ahora son más rápidas y por ejemplo los pagos en las tiendas online de los grandes retailers  es muy común que se realicen  simplemente con posar uno de tus dedos en la pantalla del dispositivo desde el que estés haciendo la compra. Y también se paga vía reconocimiento facial: simplemente hay que autorizar la compra utilizando un selfie en lugar de una firma o contraseña. Se trata del uso de biometria en la seguridad digital. El pago móvil biométrico. También son comunes las tecnologías heartbeat en los pagos .  Las firmas y los codigos de seguridad son historia lejana

Más rápido y más seguro.

5-El poder del  C2C. Ahora, en 2022, muchísimos compradores digitales siguen acudiendo a las redes sociales para “dejarse influir, ver tendencias, estar al día”. Pero cada vez es más común, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Los líderes espirituales del consumo ahora tienen sus templos en los canales sociales, y hasta ellos peregrinan los “consumidores inteligentes”. Se trata del Customer to customer, un territorio que exilia aparentemente la presencia distorsionadora a las marcas y retailers. Se trata de conversaciones sinceras de tú a tú, entre gente común. Pero ocurre que tras esa escenografía están presentes las marcas y los retailer, camuflados más allá de la invisibilidad. Por eso es clave, ahora tener unas potentísimas estrategias C2C.

¿QUÉ ES EL RETAIL?

Definición de retail

Artículo de LAUREANO TURIENZO Retail Institute's Insights Advisor

¿Qué es el retail?

El problema es la definición. Sucede que todos hablamos de retail. Está de moda. Pero no sabríamos ponernos de acuerdo a la hora de definir en qué consiste y qué sectores lo conforman.

Es evidente que el retail ha evolucionado en los últimos años más que en varias décadas. Lo ortodoxo era aseverar que el retail era algo físico, ya que consistía en la venta de productos en un establecimiento a un cliente final. ¿Les suena? Al menos durante décadas fue la descripción más generalista que podíamos escuchar o leer.

Pero acontece que hoy en día el retail va mucho más allá, ahora debemos hablar de tiendas físicas, de online, de omnichanel… hablar también de  servicios prestados tanto en tienda física como online .

He leído miles de definiciones acerca de lo que es el retail, y creo que lo ideal vuelve a ser reedificar los conceptos y proponer una nueva definición. Propongo:

El retail son todos aquellos productos y servicios que se venden a un cliente final y que solucionan sus necesidades

Fin de la cita.

SECTORES DENTRO DEL RETAIL

Partiendo de esta definición minimalista, y en vista de la ausencia de una doctrina oficial,  al menos  en España y Latinoamerica, propongo el siguiente inventario de sectores y subsectores que deben conformar el retail, sin diferenciar entre tiendas físicas o ecommerce, sino apostando por un escenario omnichanel:

 

1.        Alimentación y bebidas

2.       Moda (ropa, zapaterías, Artículos de joyería, equipaje, artículos de cuero y otros)

3.       Equipamiento del hogar (muebles, decoración y hogar)

4.       Servicios

Servicios bancarios personalizados

Informática

Ocio y entretenimiento

Telefónica

Juego

Servicios inmobiliarios

Seguros

Consultorías

Transportes ((taxi, tren, barco, avión)

Turismo

Correos y mensajería

Almacenaje y logística

Salud (Servicios médicos privados, Hospitales privados, clínicas dentales)

Fitness , Gimnasios

Belleza (clínicas belleza, servicios Personal belleza, Peluquerías, otros)

Reparación y mantenimiento hogar

Lavanderías,

Alquileres y renting

Servicios legales notarios contables

servicios arquitectura e ingeniería

servicios veterinarios

Costura

Alojamientos

 

5.       Educación privada.

Escuelas primarias, secundarias, colegios, universidades, escuelas profesionales y escuelas de negocio.

Apoyo educativo

Formación informática, idiomas, técnica, comercial, belleza, deportiva, conducción, otros

 

6.       Automóvil (concesionarios) y tiendas de accesorios automóvil y servicios al automóvil vehículos recreativos

Distribución de Motocicletas, Barcos y Otros Vehículos Motorizados

7.       Estancos (*)

8.       Estaciones de servicio, gasolineras

9.       Perfumería, cosmética, maquillaje, 

10.   Travel retail

11.   Electrónica y electrodomésticos

12.   Tiendas de conveniencia (gasolineras, bazares, tiendas 24 horas..etc)

13.   Venta directa

14.   Distribución de materiales de construcción, suministros, bricolaje, ferretería y pintura

15.   Ópticas

16.   Farmacias (*)

17.   Especialidades

Artesanía

 Joyería, bisutería

Regalos

Floristería

Jardinería

Fotografía

Pintura

Música e instrumentos música

Cine

Librería

Tiendas de segunda mano,

Papelería y kioscos

Suministros agrícolas

 Suplementos alimenticios

Juguetes

Mascotas

Arte

Aparatos telefonía

Artículos deportivos

Artículos de oficina, papelería

Restauración

Videojuegos

18.   Suministros: electricidad, gas, agua (*)

Entiendo que a muchos de ustedes les puede parecer absolutamente exagerada esta lista, pero yo no lo creo: si aceptamos que el retail, es en castellano “comercio minorista”, y en definitiva es todos aquellos productos y servicios que se venden a un cliente final y que solucionan sus necesidades, la lista arriba expuesta encaja. Y discúlpenme si se me olvida algún subsector.

¿Alguien me puede negar que exista la banca retail, o los servicios inmobiliarios retail, o servicios dentro del mundo retail prestados por empresas de seguros?

¿Alguien puede aseverar que los servicios prestados a sus clientes finales por empresas del sector del juego, o por consultorías, no son servicios que se venden a un cliente final y que solucionan sus necesidades?

¿No son servicios minoristas los prestados por los taxis? Acudan a las organizaciones internacionales del retail y comprobarán, por ejemplo, que UBER está considerada como una empresa más del retail. Lo mismo pasa con Airbnb en el sector de alojamientos … Por ahí quizá pasará el futuro del retail…

¿No son servicios retail los prestados por los notarios, las agencias de turismo, las empresas de correos y mensajería o los contratados entre los gimnasios y sus clientes?

Es cierto que hay una serie de sectores que tienen sus singularidades, como los estancos, donde las regulaciones (tanto en precios, surtidos o publicidad) lo limitan mucho, pero al final se trata de una venta directa de un comercio a un cliente final, y a su modo deben fidelizarlos por algún tipo de mejor servicio o valor añadido. Y es verdad que no existen grandes cadenas de tiendas como en otros sectores, y se trata de mercados hiper atomizados ( y no realmente liberalizados en todos sus aspectos),  pero encaja en la definición arriba propuesta. Parecido sucede con las farmacias.

Otro sector que puede levantar dudas sobre si debe incluirse en el universo retail son los servicios de suministros de agua, luz o electricidad. Debido a sus peculiaridades desde el punto de vista de la liberalización o  el corsé legal al cual están sometidos, pero estas empresa también deben fidelizar a sus clientes finales vía precios atractivos (dentro de los límites que les permite la ley), innovación y valores diferenciales.

Por otra parte, es verdad que hay empresas que son polisectoriales como pueden ser los Grandes Almacenes, o los hipermercados, o algunos retailers del ecommerce.

 Tipos de retailers

También creo que es interesante llegar a un acuerdo en la definición de las tipologías de retailers que existen.

Más allá del lema que he repetido muchas veces en este blog : En el retail o eres diferente o eres más barato (frase que considero que lo resume todo; lo demás es coreografía), es preciso concretar,  aparte de los sectores y subsectores que edifican el retail, cuáles son los tipos de retailers que existen.

He de confesar que de todas las clasificaciones que he leído ( y les aseguro que han sido bastante, ya que es un tema conceptual que me interesa mucho), la más sobresaliente fue la que hicieron hace 12 años unos tales Michael Levya, Dhruv Grewala,, Robert A. Petersonb, y Bob Connoll. Estos tipos simplificaron en tres hojas de un editorial todas las listas kilométricas que hasta entonces dogmatizaban el trasnochado retail.

El asunto es sencillo: hay cuatro tipos de retailers:  los “innovadores”,  los “Big Midldle”,  los de “precio bajo” y  los que “están en problemas”

1.  Los innovadores. Nos gustan mucho. Se trata de aquellos que basan en la diferencia su adn.  Innovar es correr riesgos, adentrarse en regiones inhabitadas. No hacer siempre lo mismo. sorprender a los clientes en sus experiencias de compra. Se trata de retailers que habitan nichos de mercados poblados de consumidores exigentes y donde la competencia es muy sólida. No son baratos. No les hace falta.  

2. Los baratos. Son aquellos que hacen de la estrategia del “más barato todavía” su doctrina. Cierren los ojos y piensen en empresas con excepcionales departamentos de compras, y sobriedad en los departamentos de marketing, o en promociones extraordinarias,  y austeridad en el escenario&tienda . Pocos gastos estructurales, costos variables muy controlados. Se trata de hacer volumen. Esa es la clave: muchos clientes pasando por la caja registradora, por tanto, no esperen cohetes artificiales en su experiencia de compra, pero saldrán de la tienda pensando que han realizado una compra inteligente

3. “Big Middle”. El hábitat natural de la gran mayoría de los grandes retailers . En definitiva, es el ecosistema donde compiten estas empresas a largo plazo, ya que es ahí donde residen la mayoría de los consumidores potenciales.

¿Y cómo se llega a este entorno tan fértil en posibilidad de ventas?   Muchos retailers llegaron tras un período en el cual proveyeron a sus clientes una oferta o servicios innovadores, o precios bajos , o ambos, de tal suerte que lograron por esas vías diferenciarse de sus competidores. Luego sucedió que lograron penetrar en el mercado de masas. Y ahí continúan, ofreciendo productos y servicios innovadores a un precio atrayente, tanto en vía tienda física o en tienda online.  Y créanme, no es fácil estar en el “Gran Medio”, el entorno connatural de la gran mayoría de los consumidores.  Hablo de competencia carnívora, y de velocidades extremas en la toma de decisiones.  Para llegar ahí, hoy en día, es clave lograr la personalización en la experiencia de compra, dominar la información de los clientes, desdibujar las fronteras entre la tienda física y la digital complementando ambas en un perfecto sincretismo…. Y un largo etcétera.

Pero estar en el Gran Medio, o Gran Centro, no significa el triunfo a largo plazo. Es indispensable subirse día a día en el tren de la innovación y ofrecer unos precios razonables.

4. En problemas. Los retailers que están en este terreno, son las empresas que no se han adaptado a las demandas de los consumidores y a los constantes cambios en los hábitos de consumo. En resumen: aquellos que ofrecen una oferta obsoleta, tanto en productos como en servicios, a unos precios grises.

¿Se acuerdan de las tiendas de  Galerías Preciados, Sepu, Blockbuster, Blanco, Caramelo…etc?

 https://www.researchgate.net/publication/228371534_The_Concept_of_the_Big_Middle

SHISEIDO ANUNCIA QUE EN 2018 CURARÁ LA CALVICIE

Shisheido anticalvicie

Artículo de LAUREANO TURIENZO Retail Institute's Insght Advisor

Shiseido  reveló hace unos meses que podría tener lista una cura para la calvicie en el 2018. Se trataba del desenlace de una historia milenaria.  La empresa japonesa  parecía concluir con su anunció el largo camino iniciado en Egipto con sus recetas contra la calvicé preparadas a base de garras de perro, dátiles y pezuñas de burro molidas y cocinadas en aceite; o las posteriores de los griegos, con sus combinaciones de esencia de rosas, opio, vino y aceite de oliva; o la más aristotélica formula de la abstinencia sexual contra la pérdida de pelo; por no olvidar las pretéritas recetas chinas fabricadas con aceite de girasol romero, hierbas y testículos molidos de dispares animales.

Este artículo trata de hacia donde va la  publicidad y sus aristas éticas.

Retornemos a la noticia que revolucionó los medios de comunicación internacionales:

https://globalcosmeticsnews.com/asia-australasia/1544/shiseido-claims-to-have-found-a-cure-for-baldness-available-from-2018

 

Shiseido claims to have found a cure for baldness …

globalcosmeticsnews.com

Japan-based hair and cosmetics company Shiseido claims to have found a cure for baldness which it plans to make commercially available by 2018.

Sisheido  nos manifestó que su portafolio de productos se ilustraria con un artículo llamado  RepliCel hair -01 (RCH-01). En lenguaje terrenal se estaba hablando de  tecnología para la  regeneración del cabello. RCH-01 se había desarrollado a lo largo de 10 años de investigación científica, aplicándose en  seres humanos  a través de ensayos clínicos.

Se trataba de un co-desarrollo con RepliCel Life Sciences Inc.  (una compañía de medicina regenerativa).

Se nos decía que el  tratamiento utilizaba “tecnología de trasplante de células autologas,” en el que las células específicas ,aisladas de los folículos del pelo y tomadas del cuero cabelludo de un paciente se cultivan y se implantaban (inyectan) en el área del cuero cabelludo calvo, lo que podría promover el crecimiento de cabello. El proceso tomaría unos meses en reactivar el crecimiento del cabello, aunque esta espera no será incómoda para las personas que han sufrido problemas de calvicie durante su vida.

(Como pueden sospechar, caminé hasta el dicionario médico que tenía más a mano y descubrí que autólogo era algo así como “los elementos que constituyen el cuerpo tales como las células o los tejidos, que son propios de un individuo”. Una vez que nos sentimos exiliados de nuestro analfabetismo en términos alopécicos, continuamos leyendo el artículo.)

Debo reconocerlo: me levanté, y luego de aproximarme al espejo más cercano, e inspeccionar mis ya relevantes entradas, SONREÍ.

En esos momentos hubiera olvidado umbrales de precios, la letra minúscula de los folletos, la duda ética que anida tras cada anuncio y hubiera comprado varias cajas de RepliCel . Cuando hablo de varias cajas, me refiero a muchas cajas.

Como pueden conjeturar, me arrojé contra la pantalla del ordenador, y busqué algún video en youtube que avalara mis esperanzas.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCe5mg7X6zg&feature=youtu.be

Replicel.com | RCH-01 Technology Video – YouTube

www.youtube.com

View corporate snapshot here: http://www.replicel.com/investors/rep… RepliCel Life Sciences is developing an autologous cell-based procedure for the …

Realmente me acababa de convertir en un superconsumidor, un heavy user, un evangelizador de la marca.

Investigué más, y arrivé en un vídeo entrevista  a nada más y menos que a Lee Buckler . CEO de RepliCEl Life Sciences. Lee Buckler… suena bien .

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLJlGAEzEao&feature=youtu.be

 

 

Lee Buckler of RepliCel Life Sciences Interviewed on …

www.youtube.com

Lee Buckler, CEO and President of RepliCel Life Sciences Inc, is interviewed by Hannah Bernard on why the company is the 'new breed' of biotechnology …

Un nuevo producto milagroso, un anuncio corporativo, vídeos en youtube, redes sociales, y ahora quizá comience un enorme plan de markéting de aquí al 2018. Y es posible que sea un éxito y que el producto consagre sus promesas. Pero como les digo, este artículo va sobre la ética en la publicidad, y si me lo permiten, todos nosotros regresaremos a 2004. El 1 de diciembre,  Shiseido afirmó haber encontrado una nueva solución para combatir la alopecia androgénica. El producto se llamaría ADENOGEN. La noticia apareció en todos los medios de comunicación y  generó muchas expectativas en aquellas personas que luchaban contra la caída del cabello.

El 21 de Marzo de 2005 salió al mercado ADENOGEN. Su proclama era la siguiente: conseguía  frenar y prevenir la caída del cabello con un 94,1% de eficacia.

Vendió millones de unidades…

Tendremos que esperar a 2018 para ver si se cumplen las espectativas que indica Shiseido o si se queda en un segundo Adenogen,.

Autor: Laureano Turienzo Esteban

RADIOGRAFÍA DEL RETAIL ESPAÑOL

Radiografía del retail español

Artículo de LAUREANO TURIENZO Retail Institute's Insights Advisor

El 4 de julio de 2016 el Ministerio de Economía y Competitividad, desde la Secretaría de Estado de Comercio, sacó una nota (hace menos de seis meses).

En dicha nota nos confesaba que el comercio minorista generaba el 5,3% del PIB total (2013).

Nos decía también en esa nota, que en este país estaban censadas 469.938 empresas  de  comercio  minorista   (lo cual suponía  el  14,7%  del  total  de empresas en 2015); y había 583.796 establecimientos (es decir el 16,2% del total de establecimientos en 2015).

Y terminaba arrojándonos un dato excepcional: el comercio minorista da trabajo a 1.865.983  personas (datos de  junio  de  2016). En ese mes, los afiliados a la seguridad social eran 17.760.270 (fuente: Seguridad Social), Por lo cual, el comercio minorista generaba en España aproximadamente el 10.5% de los empleos.

Por tanto, Hablamos del 5.3% del PIB, del 14,7%  del  total  de empresas , el 16,2% del total de establecimientos, y el 10.5% de los empleos que se generan en este país

 ¿Realmente son conscientes nuestros políticos y legisladores del mastodóntico peso que tiene el retail, o comercio minorista, en la economía de España ?

 Les voy a poner dos ejemplos, de la importancia que tienen algunas empresas del comercio minorista en nuestra economía y desarrollo global:

  1. Mercadona .

Cito literalmente el artículo leído: Según un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre el impacto económico de Mercadona, esta empresa tiene una aportación directa del 1,8% al PIB español. Tiene, además, otros efectos indirectos e inducidos, que hacen que, “por cada euro de renta (salarios y beneficio bruto) que genera Mercadona en sus tiendas, genere cinco euros en la economía española”.

 

http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2016/03/24/56f42ea322601d3a338b460d.html

2. Inditex

Según un informe que maneja la empresa elaborado por PwC, su aportación al PIB es del 0,6%. Y si se cuenta solo la actividad privada, del 1,2%. (Fuente: El País)

 

Tras leer estos datos, que nunca los habíamos visto juntos, nos damos cuenta de la importancia del retail /comercio minorías en este país.

 Ahora queremos descifrar el estado de salud del retail español en los últimos meses

 

  1. VENTAS. Desde septiembre de 2013 observamos datos positivos de ventas en casi todos los meses en variación anual mientras que durante la infausta crisis (2008 a 2013), todos los años tuvieron un índice medio de ventas negativo. Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 

Deseamos entender mejor estos datos y nos asomamos a los últimos documentos publicados sobre el Índice de Comercio al por menor. Evolución de las ventas (deflactado y desestacionalizado) en tasa anual (en%). Advertimos que en los 2 años todos los meses han tenido datos positivos:

 

DATOS evolución de las ventas

 

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12

 

2016

3,6

4,1

4,4

4

2,4

5,7

5,1

3,3

3,1

2,1

3,3

 

 

2015

3,9

2,7

3,5

3,7

3,4

2,2

3,9

3,1

4,7

6,2

3,4

2,3

 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

 

  1. EMPLEO. ¿Y qué ha pasado con el empleo?:

El sector del comercio minorista en el primer trimestre de 2016 daba trabajo a 1.845.600 personas , lo cual suponía el 10.3% del total de ocupados de España (Datos del Ministerio de Economía y Competitividad . Secretaria de Estado de Comercio en su informe: EVOLUCIÓN  INDICADORES DE COMERCIO MINORISTA ENERO-ABRIL 2016)

DATOS tasa de empleo. Variación anual

 

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12

2016

1,6

1,6

1,7

1,5

1,4

1,8

1,9

1,7

1,8

1,5

1,7

 

2015

0,5

0,5

0,8

1

0,9

1

1,2

1,1

1,2

1,3

1,9

2

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

Volvemos a presenciar números bondadosos: todos los meses presentaron datos positivos.

Por Comunidades Autónomas, la tasa anual de ocupación difirió mucho en 2016:

CCAA

Tasa anual de ocupación (%)

Islas Baleares

5,6

Canarias

3,7

Aragón

2,1

Comunidad Valenciana

2

Galicia

2

Navarra

1,8

Cantabria

1,7

País Vasco

1,6

Andalucía

1,6

La Rioja

1,5

Asturias

1,4

Murcia

1,4

Madrid

1,4

Castilla y León

1,4

Cataluña

1,3

Extremadura

1,1

Ceuta

0,7

Castilla-La Mancha

0,6

Melilla

0,2

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

 

C- NÚMERO DE TIENDAS / LOCALES

Para entender la situación analizamos un informe: Estructura y dinamismo del

tejido empresarial en España. Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2015 .

Descubrimos que a esa fecha había en España 583.796 locales del comercio minorista ascendía (el 16,2% del total de establecimientos de la economía española) .Y hallamos  también que había en España 469.938 empresas en el comercio minorista (las cuales representan el 14,7% del total de empresas en España).

 

D-COMERCIO ELECTRÓNICO

 Según los últimos datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competitividad, el comercio electrónico superó en España los 5.900 millones de euros en el segundo trimestre de 2016, un 20,3% más que el año anterior

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2016/20170104_NP_CE_2T21016.pdf

La evolución de las ventas en los últimos años es muy interesante:

 E- FRANQUICIAS

 Suponen el  9,3% del comercio minorista en España . En 2014 facturaron 20.066 millones de euros, y emplearon a 213.000 personas, (fuente: Grupo Restalia)

Y según datos del Ministerio de Economía de hace unos meses, al finalizar el año 2015. la facturación del mercado español de  la franquicia fue  26.482  millones  de  euros,. Y el número de franquicias llegó hasta los 65.810.

F- PAGOS CON TARJETAS

 Los últimos informes del Banco de España indican que por primera vez en este país se usaron más las tarjetas de crédito y débito que el dinero en metálico expendido por cajeros automáticos

 

 G- NORMATIVA

En abril 2015 el Gobierno aprobó por tercer año consecutivo el Plan integral de Apoyo al Comercio minorista de España

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio/pdf/150410_Plan_Comercio_Minorista_2015.pdf

Esta ley, desde mi punto de vista, tiene muchas áreas de mejora, en cuanto a programas para la capacitación del empresario y empleados,mejora de espacios comerciales urbanos,  potenciación de la iniciativa empresarial…etc

H- EUROPA

¿Cómo está evolucionando el comercio minorista español versus sus homólogos de la zona europea? Analicemos los últimos 11 años:

Fuente: Eurostat

 

En resumen, el peso del retail en la economía española es enorme, y su evolución es muy positiva (aunque me reservo mis dudas para este año: barrunto que no será tan bueno como el 2016). Aun así, vemos que:

  • Apenas hay formación universitaria o postgrado con respecto a este sector tan amplio.
  • Hay muy poca información generalista sobre el sector comparados con otros sectores
  • El comercio minorista tiene una presencia menor en la CEOE si atendemos al número de asociaciones representadas en la Junta directiva: de las aproximadamente 200 asociaciones que conforman la Junta Directiva apenas 3 tienen que ver con el retail
  • No existe una Asociación Nacional del retail que aglutine a todos los sectores como puede haber, por ejemplo, en USA con la NFR

 

En conclusión, queda mucho que hacer por el retail en este país, y ése fue el leitmotiv que me llevó a crear este blog hace más de un año

Autor: Laureano Turienzo Esteban

2017. COMERCIO ESPAÑA. EL AÑO DE LAS GRANDES DUDAS.

Retail ecommerce en España

Artículo de LAUREANO TURIENZO  Retail Institute Insights Advisor

Primeros días de 2017.

La fotografía es ésta: un país que mira desde el espejo retrovisor a un 2016 donde el PIB creció un 3,2%.. Con las ventas del comercio minorista en datos mayestáticos: 27 meses consecutivos de ascensos interanuales. Todo el mundo parece contento. Especialmente las grandes cadenas (las que tienen 25 o más locales o más de 50 asalariados) con una subida de un 4.8%, y las grandes superficies con un 3,8%. La sonrisa colectiva está detrás del último dato acerca de El índice de confianza de los consumidores, el cual aletea hasta los 100,7 puntos sobre una escala de 200. Hacía muchísimo que no veíamos superar los 100 puntos. Como no estar contento, cuando nos informan que llevamos más de 30 meses consecutivos creciendo el empleo y con unas previsiones de creación de empleo para este año de 430.000 nuevos puestos de trabajo, con lo cual la tasa de paro podría bajar hasta el 17,8%.  Los buenos datos saltan nuestras fronteras y la balanza por cuenta corriente (saldo de pagos entre España y el extranjero) con un superávit record entre enero y octubre de 15.640 millones de euros, (el mayor superávit exterior en 56 años)

Nos gusta la fotografía.

Y nos gusta los datos que leímos esta sobre la reciente vida pasada en el comercio minorista:

Fuente: Cinco Dias. Belen Trincado

Pero olvidemos el pasado.  Estamos en 2017.  Y no soy del todo optimista. Permítanme que argumente mi incertidumbre. Hay una serie de datos que me hacen desconfiar de la confianza general que parece instalada en la economía en general y en el sector del comercio minorista en particular.

Véase: el PIB se prevé que crezca un 2.5% (-0.7% con respecto a 2016). La Unión Europea y el FMI ya nos están diciendo que nos olvidemos de crecer por encima del 2% en 2018. Seamos más claros, estamos hablando de desaceleración económica. Sucede que el precio del petróleo superará con casi toda seguridad la barrera de los  60$/barril (basta solo ver las conclusiones acordadas en las últimas reuniones de la OPEP). Brexit.  Elecciones en 2017 y los Populismos europeos. Tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Una nueva era de incertidumbre política en Estados Unidos. Barreras proteccionistas.  Ajustes presupuestarios.  Dudas en el comportamiento del consumo de los hogares y la inversión privada. Hablo de repunte de la inflación, hablo de pérdida de poder adquisitivo de pensionistas y trabajadores. De tipos de interés cero o el estrangulamiento de las políticas monetarias.

Siento que me instalo en el escepticismo en el 2017. Y no lo puedo evitar al ver datos puros de retail como es el consumo de la línea blanca, y compruebo que se está recuperando pero ralentizándose mes tras mes: las unidades vendidas de electrodomésticos se han ido moderando en el segundo semestre, lo cual  ha colaborado a aminorar sus precios, a tal punto que han caído en un año un 1,8%.

 

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LAS MARCAS MÁS VALIOSAS DEL RETAIL

amazonbox

Artículo de LAUREANO TURIENZO  Retail Institute's Insights Advisor

¿Cuáles son las marcas  más valiosas en  retail? Si hay una lista que debemos leer y entender por su metodología es la elaborada por  KANTAR RETAIL. Les anexo el recentísimo informe de la consultora.  Lleva años haciendo esta lista y quizá sea la que más prestigio tiene a nivel internacional. Sin embargo, es una gran desconocida  para los profesionales del sector en España y Latinoamerica. Busquen por favor referencias acerca de este informe en los períodicos y revistas especializadas en castellano. No encontrarán apenas citas.

En este ranking de valor de marca usted hallará las empresas en las cuales debe fijarse y las razones por las cuales son las mejores.El proceso de valoración es realmente interesante y les invito a leer la página 64 donde explica la metodología.

¿Y que sucede en la nueva lista 2016-2017? :

 

 

 2016-2017

BRAND VALUE

BRAND VALUE CHANGE

1

AMAZON

$ 98,988 mil.

59%

2

ALIBABA

$ 49,298 mil.

-26%

3

THE HOME DEPOT

$ 36,440 mil.

32%

4

WALMART

$ 27,275 mil.

-23%

5

IKEA

$ 18,082 mil

6%

6

COSTCO

$ 14,461 mil

29%

7

LOWE´S

$ 13,001mil

21%

8

ALDI

$ 12,077 mil

4%

9

CVS

$ 12,074 mil

7%

10

eBAY

$ 11,509 mil

-19%

11

JD.com

$ 10,496 mil

37%

12

WALGREENS

$ 10,364 mil

22%

13

7 ELEVEN

$ 9,360 mil

25%

14

TARGET

$ 9,301 mil

11%

15

TESCO

$ 8,923  mil

-5%

16

KROGER

$ 7,905 mil

 New

17

CARREFOUR

$ 7,736 mil

-3%

18

WOOLWORTHS

$ 7,459 mil

-37%

19

LIDL

$ 6,846 mil

14%

20

MACY´S

$ 5,419 mil

-24%

21

WHOLE FOODS

$ 5,372 mil

-23%

22

NORDSTROM

$ 5,305 mil

-10%

23

AUCHAN

$ 5,086 mil

-11%

24

M&S

$ 4,790 mil

-10%

25

SAM CLUB

$ 4,575 mil

-2%

 

 

Leo el informe detenidamente, y saco una serie de conclusiones:

1.Amazon gana por goleada, rozando la humillación. No me sorprende en absoluto. Llevo más de un año escribiendo en este blog sobre la omnipotencia de este actor. Amazon llegó y revolucionó el retail. Todos los demás opinamos, pensamos, teorizamos, mientras ellos hicieron y hacen. Luego los demás los observamos sorprendidos e intentamos imitarles sin que se nos notase. Seguimos haciéndolo.

De eso ha ido el retail a nivel mundial em los últimos  años.Hay quien frunce el ceño, y mira con recelo al retailer del ecommerce que viene dando codazos  y que se atreve a comerse parte del pastel de los retailers de tienda física; un error. Todos los profesionales del sector  deberíamos estar agredecidos a Amazon porque ha dinamizado y abierto caminos en un sector que parecía sumergido en aletargantes estrategias.

Ah, les adelanto:  Amazon en un par de años será uno de los retailers más importantes también en tienda física. Escrito queda.

El informe nos hable de “El ecosistema Amazon” y nos remite a términos como logística espectacular, producción de música, cine y televisión, venta de comestibles… Un ecosistema donde cohabitan música por streaming, producción de películas (producen la última película de Spike Lee),  tiendas físicas, innovaciones tecnológicas revolucionarias…

2. La segunda marca en valor es un paria del sector, un intruso chino llamado ALIBABA . Pero sucede que sus número son mareantes, incrementados brutalmente en apenas unos años , esos años en los cuales los más puristas del sector lo miraban de reojo y con desprecio. Bien, ahora son ellos los que miran desde arriba.

Luego está una empresa por la que tengo realmente devoción:  The Home Depot. En        cuarto lugar, se encuentra la historia. Walmart. Y cierra el quinteto principal, IKEA

3.En tiempos convulsos sucede que el valor total de las primeras 25 marcas minoristas aumentó un 7% entre 2015 y 2016, y los retailers del ecommerce le empiezan a ganar la partida a los retailers físicos. Véase Amazon , JD.com, Alibaba y  eBay,

4. El retail norteamericano está a años luz de los demás. Apenas aparece un par de marcas británicas en el ranking mundial, alguna australiana, alguna alemana, alguna sueca, alguna francesa… Ninguna española o latinoamericana

5. Cinco de las diez primeras marcas del retail en 2016-2017, Ebay, Alibaba, Amazon, Costco y CVS conforman modelos empresariales que van más allá de la mera venta en tienda, ya que gran parte de sus beneficios están basados en servicios de membresía, publicidad, marketing, tarifas de acceso…etc   Esto nos debería dar un claro mensaje hacia donde está yendo el retail….

Informe:

retail_top_25_kantal

LAS TIENDAS MÁS RENTABLES DEL MUNDO POR M2

calcularcostedinero

Artículo de LAUREANO TURIENZO Retail Institute's Insights Advisor

Si fuera capaz de localizar las cadenas de tiendas más rentables por metro cuadrado, tendría la capacidad de analizar sus estrategias y bucear en las razones que hacen que sean las mejores en este aspecto

Sé que residimos en la era de la multicanalidad donde el área de ventas alarga sus tentáculos mucho más allá de las tiendas físicas; sé que este ratio está muy influido por multitud de agentes exógenos, como puede ser la renta per cápita de la población del área influencia, la tipología del artículo que se vende, la intensidad de la competencia y un largo etcétera. Pero también sé que se pueden hacer multitud de acciones endógenas para conseguir mayor rentabilidad por metro cuadrado de tienda física. Ese es el objetivo de este artículo: descubrir las cadenas de tiendas que son más rentables por m2 de superficie de ventas. Haré fotografías donde se mezclen sectores, países, cometiendo errores conceptuales adrede, porque apuesto por que al final todo esto nos llevara a localizar las cadenas de tiendas que más rentabilizan su espacio; y a partir de ahí, sacaremos nuestras conclusiones. No me resignaré a opinar que algunas de estas cadenas tienen un ratio muy alto de rentabilidad por m2 debido a que la mayor parte de sus tiendas están en zonas geográficas de gran poder adquisitivo o a que venden artículos de lujo muy caros (pues hay cientos de empresa que venden ese tipo de artículos y ubicadas en zonas de clase alta y comprobaremos que solo unas pocas empresas de lujo aparecen en las listas que mostraré a continuación… Pero también descubriremos que en algunas de las listas que presentaré aparecerán tiendas calificadas de “low cost” ).

Empiezo por España. Localizo muy poca información. Y centrada en el sector de los supermercados e hipermercados. En un artículo de El Confidencial leo que Mercadona vendió 9.145 euros por metro cuadrado en 2015. Ojeo el gráfico que publica el periódico:

En el mismo artículo, nos dice que si bien no cuentan con datos oficiales de superficie comercial de El Corte Inglés estiman que podría estar en torno a los 4.020 euros.

Queremos saber más.  Franquear la información que se ubica en un solo sector y buscar más allá, en el resto de los sectores. Pisar el otro lado de la frontera, y husmear en otros países. Esa necesidad de observar desde más lejos, desde un lugar cuya visión poliédrica nos permita llegar a las conclusiones más extensas, nos guía a un estudio que dilatará nuestra mirada:

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/CH/documents/News_2016/Geomarketing/GfK_2016_EuropeanRetailStudy.pdf

 

Sucede que las tiendas españolas versus sus homologas en Europa están en el pelotón trasero en cuanto a rentabilidad por m2 de superficie de venta. La consultora internacional nos saca los colores: nos desvela que nuestra facturación media de las tiendas  por metro cuadrado en España habita entre los 3.500 y 4.000 euros. La media europea está en 4.200 euros por metro cuadrado.

Algunos de ustedes dirán, con toda lógica luego de leer el informe, que dos cifras comparadas entre sí (si no son analizadas con una mirada amplia) nos pueden traer conclusiones erróneas, ya que aquí se nos compara con países como Noruega o Suiza donde los precios de los artículos son muy superiores.  Pero sucede que GFK nos revela que estamos por debajo de países como Grecia, Italia, Malta, Chipre o Irlanda. Nos desconcierta este informe.

¿Y qué sucede en UK ¿Llega a nuestras manos el último informe de la prestigiosa consultora británica  Harris Lam, donde analiza lo que venden de media por pie cuadrado en el Reino Unido los 20 retailers más rentables independientemente de su sector dentro del retail. Rescatamos para este artículo los datos de los retailers más interesantes desde nuestro punto de vista en esa lista de 20 empresas:

RETAILERS

£/  Píe cuadrado

£ /metro  cuadrado

€/ metro cuadrado

 

 

 

 

APPLE

 £                                    3.070

 £                                    32.112

 €                         37.571

BURBERRY

 £                                    2.500

 £                                    26.150

 €                         30.596

GAME

 £                                    1.500

 £                                    15.690

 €                         18.357

ALDI

 £                                    1.150

 £                                    12.029

 €                         14.074

HARRODS

 £                                    1.150

 £                                    12.029

 €                         14.074

ASDA

 £                                    1.110

 £                                    11.611

 €                         13.584

WAISTROSE

 £                                    1.020

 £                                    10.669

 €                         12.483

TESCO

 £                                    1.005

 £                                    10.512

 €                         12.299

SAINSBURY´S

 £                                        990

 £                                    10.355

 €                         12.116

MORRISONS

 £                                        885

 £                                      9.257

 €                         10.831

TED BARKER

 £                                        870

 £                                      9.100

 €                         10.647

LIDL

 £                                        850

 £                                      8.891

 €                         10.402

ZARA

 £                                        695

 £                                      7.270

 €                           8.506

 

Apple repite, luego viene Burberry, Game….  Pero no todo es lujo, o tiendas donde el tique medio es muy alto, como podíamos sospechar. Vemos como una cadena de supermercados a la que podemos calificar de Low cost, se situa en la cuarta posición. ALDI venden más de 14 mil euros por metro cuadrado de media (un 60% más de lo que factura por metro cuadrado Mercadona en España).  Es más rentable en este aspecto , por ejemplo, que los insignes grandes almacenes Harrod´s.  Pero acontece que otras cadenas de supermercados como ASDA (el hermano pequeño de WALMART y en perpetúa guerra de precios con TESCO O SAINSBURY´S) factura 13.584 euros por metro cuadrado. O LILD facturando de media más de un 20% de lo que factura ZARA en el Reino Unido.

España, Europa, y ¿qué sucede en Estados unidos? Encontramos la respuesta:

Fuente: Revista Fortune. 18 mayo 2016

Recordemos que hay que convertir los pies cuadrados en metros cuadrados:

RETAILERS

$/ Píe cuadrado

$ /metro cuadrado

€/ metro cuadrado

 

 

 

 

APPLE

 $                 5.546,00

 $                 58.011,16

 €                 55.110,60

TIFFANY

 $                 2.951,00

 $                 30.867,46

 €                 29.324,09

MICHAEL KORS

 $                 1.466,00

 $                 15.334,36

 €                 14.567,64

KATE SPADE

 $                 1.448,00

 $                 15.146,08

 €                 14.388,78

 

Apple vende de media más de 55.000 euros al año por metros cuadrado (si quieren ver una tienda con volúmenes mastodónticos de ventas vayan a la icónica tienda de Apple en la  Quinta Avenida: más de un millón de euros de venta al día.)   Sigamos .

Y si queremos saber qué es lo que facturan de media  por metro cuadrado las  mayores marcas de Super e hipermercados en USA, debemos saber que  COSTCO, según un recentísimo informe de Market Realist factura por metro cuadrado al año, aproximadamente unos 12 mil euros año.

¿Y qué sector es deficiente en este aspecto? En el vagón de cola de rentabilidades por metro cuadrado está el sector de la comida rápida.

WENDY es la cadena más rentable en este aspect con 270 dólares por pie cuadrado (unos 2.682 euros por metro cuadrado). Y por ejemplo , BURGER KING ( bajo las siglas del grupo Restaurant Brands International (QSR),  apenas genera  $142.3 (1.411 euros por metro cuadrado de superficie de venta), y MC DONALS ,$156.3 (1.550 euros por metro cuadrado)

Y en el epilogo de este artículo permítanme un consejo. Si quieren saber cuáles son las tiendas individuales que más venden del mundo por metro cuadrado de superficie comercial, les recomiendo que viajen a Nueva York.  Vayan a las tiendas de Apple de la Quinta Avenida. Nosotros continuaremos caminando por esa Avenida , hasta  número 727 y , luego que emular a Holly Golightly (Audrey Hepburn) frente a los escaparates, pasaremos dentro de la tienda. Acabamos de entrar en la tienda TIFFANY más emblemática del mundo, 4.227 metros cuadrado de lujo.  No es la más rentable por metro cuadrado, pero nos encanta “Desayuno con diamantes” …

 

Laureano Turienzo

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